新功能：管道
管道允许客户为捕获的潜在客户创建，管理和跟踪交易。要使用此功能，需要多个管道。
重要说明：管道是EAP CRM的一项功能，可通过PLUS软件包供客户使用。可以作为PRO客户的附件购买。
流水线示例：买家，卖家，抵押，止赎，离婚等。
要访问此功能，请登录EAP仪表板> CRM >点击“管道”按钮。
注意：上图中的管道是示例，不会出现在客户仪表板中。
创建管道
- 单击“创建新管道”按钮，将出现以下菜单：
目标：为您发送给潜在客户的交易设定目标。
阶段：将您的管道分成多个部分或任务。
- 为其命名，设定一个目标并添加阶段。这是一个例子：
- 点击“保存管道按钮”。
- 要添加交易并引导您的管道，请单击“查看”按钮。将出现以下菜单：
- 点击右上角的“添加交易”按钮，然后创建您的交易。
- 填写每个区域，以使您满意。请参阅以下示例：
注意：“联系人”字段将从EAP信息中心中的销售线索列表中拉出。 - 点击“保存”按钮。该交易将出现在管道的第一阶段。
- 在适当的时间将交易图块移动到下一个阶段（将其拖放）。
- 单击交易磁贴将在EAP CRM中重定向潜在客户的信息。
注意：使用右上角的按钮跟踪交易是赢还是输。
